Na drugiej płycie zawierającej nagrania z okresu Polskiego Big Beatu prezentowane są utwory zespołów: Niebiesko-Czarnych z solistami – Czesławem Niemenem i Wojciechem Kordą oraz Czerwono-Czarnych z Michajem Burano, Karin Stanek, Heleną Majdaniec, Katarzyną Sobczyk, Maciejem Kossowskim i francuskim piosenkarzem występującym i nagrywającym w Polsce – Rene Glaneau. Na płycie znajduje się również jeden utwór instrumentalny w wykonaniu zespołu Tajfuny oraz jedna piosenka w wykonaniu cygańskiego piosenkarza Masio Kwieka z towarzyszeniem zespołu Chochoły.

Lista utworów:
01. Biedronczeki są w kropeczki – Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni
02. Wakacje z deszczem – Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni
03. Ballada cygańska – Michaj Burano i Czerwono-Czarni
04. Był taki ktoś – Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni
05. Agatko pocałuj – Maciej Kossowski i Czerwono-Czarni
06. O mnie się nie martw – Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni
07. Dwudziestolatki – Maciej Kossowski i Czerwono-Czarni
08. Jedziemy autostopem – Karin Stanek i Czerwono-Czarni
09. Pod papugami – Czesław Niemen
10. Gdy odlatują bociany – Niebiesko-Czarni
11. Czy pamiętasz ten dzień – Czesław Niemen i Niebiesko-Czarni
12. Mon amour ecris-moi – Rene Glaneau i Czerwono-Czarni
13. Droga na księżyc – Tajfuny
14. Byle ładny był dzień – Masio Kwiek
15. Big Mazur – Maciej Kossowski, Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni
16. Dla młodych ten twist – Karin Stanek i Czerwono-Czarni
17. Karolinka, ta z piosenki – Karin Stanek
18. Stary niedźwiedź mocno śpi – Niebiesko-Czarni
19. Powiedźcie jej – Wojciech Korda i Niebiesko-Czarni
20. Peppermint twist – Niebiesko-Czarni
21. Czy będziesz sama dziś wieczorem – Wojciech Korda i Niebiesko-Czarni
22. Piosenka i uśmiech – Karin Stanek i Czerwono-Czarni
23. Motor i ja – Karin Stanek